سی سال از زمان آشنایی ژنیا و نادیا گذشته است؛ آن‌ها از هم جدا شده‌اند و نادیا به لنینگراد رفته است. دوستان قدیمی هنوز هم به حمام عمومی می‌روند و اکنون کنستانتین، پسر ژنیا، نیز به آن‌ها ملحق شده است. عمو پاشا و عمو ساشا، کوستیا را متقاعد می‌کنند تا یک معجزه سال نو برای پدرش ترتیب دهد و او را به سن پترزبورگ بفرستد. دختر نادیا در همان آدرس زندگی می‌کند و درست در همان روز، نامزدش ایراکلی قصد دارد از او خواستگاری کند.

جیم هاوکینز جوان خود را در خدمت ناخدا لانگ جان سیلور، دزد دریایی، در جستجوی گنجینه دزدان دریایی می‌بیند؛ در این اقتباس انیمیشنی شوروی اوکراینی از داستان کلاسیک رابرت لوئیس استیونسونسان.

دو انسان اهل شوروی که پیش از این شناختی از یکدیگر نداشتند، به دلیل برخورد اتفاقی با یک دستگاه تله‌پورت فضایی، به سیاره پلوک در کهکشان کین-دزا-دزا منتقل می‌شوند. آن‌ها اگر بخواهند روزی به زمین بازگردند، باید با مانع زبانی و هنجارهای اجتماعی پلوکی‌ها (و البته قوانین فضا و زمان) کنار بیایند.

یک دانشمند دستگاه زمان می‌سازد و به طور تصادفی مدیر ساختمان مسکونی خود و یک دزد خرده‌پا را به مسکوی قرن شانزدهم می‌فرستد، در حالی که تزار ایوان مخوف به سال ۱۹۷۳ سفر می‌کند.

رویدادها در عمارت پیوتر سورین رخ می‌دهد، جایی که نمایندگان جامعه مرفه گرد هم آمده‌اند؛ ایرینا آرکادینا بازیگر تئاتر، خواهر میزبان و معشوقه‌اش تریگورین که نویسنده‌ای مشهور است. برادرزاده سورین، کنستانتین ترپلف، که عاشق دختر همسایه نینا زارچنایا است و آرزوی بازیگر شدن دارد، نمایشنامه‌ای برای او می‌نویسد که نینا آن را در فضای باغ سورین اجرا می‌کند.

در روسیه تزاری، آنا، همسر کارنین افسر عالی‌رتبه، برای ملاقات با برادرش به مسکو می‌رود. در طول مسیر، او با ورونسکی، افسر جذاب سواره‌نظام ملاقات می‌کند و بلافاصله مجذوب او می‌شود. اما در جامعه اشرافی سن پترزبورگ، چنین رابطه‌ای می‌تواند آبروی یک زن را به کل نابود کند.

یک نماینده بیمه که به عنوان سارق خودرو فعالیت جانبی دارد، ماشین‌های کلاهبرداران مختلف را می‌دزدد و هرگز از مردم عادی سرقت نمی‌کند. او خودروهای مسروقه را می‌فروشد و پول آن را به خیریه می‌دهد. بهترین دوست او که یک پلیس است، مأمور می‌شود تا این رابین هود مدرن را دستگیر کند.

دختر جوانی تصمیم می‌گیرد به یک اسکادران هوسار بپیوندد و علیه ناپلئون بجنگد. او با لباس مردانه ثابت می‌کند که سربازی عالی و حتی قهرمان است، اما وقتی هویت واقعی‌اش فاش می‌شود، پیچیدگی‌هایی به وجود می‌آید.

در سال ۱۹۴۳، والتر، گروهبان و هنرمند ارتش ورماخت آلمان که در یک روستای خلوت در بلغارستان مستقر شده است، در فاصله‌ای آرام و ایده‌آل از جنگ زندگی می‌کند. سپس یک اردوگاه ترانزیت برای یهودیانی که از یونان می‌آیند برپا می‌شود. وقتی روت، یکی از بازداشت‌شدگان، از والتر می‌خواهد به یک زن باردار کمک کند، پیوندی غیرمنتظره میان آن دو شکل می‌گیرد.

شاهزاده میشکین از سوئیس، جایی که در یک کلینیک روان‌پزشکی تحت درمان بود، به روسیه بازمی‌گردد. در قطار و در مسیر سن پترزبورگ، شاهزاده با پارفیون روگوژین ملاقات می‌کند که از عشق پرشور خود به ناستازیا فیلیپوونا، معشوقه سابق توتسکی میلیونر، به او می‌گوید. در سن پترزبورگ، شاهزاده خود را در خانه خویشاوند دور خود، لیزاوتا یپانچینا (همسر ژنرال) می‌یابد و با همسرش، دخترانشان و همچنین گانیا ایولگین، منشی ژنرال ملاقات می‌کند. پرتره ناستازیا فیلیپوونا که به طور تصادفی روی میز ژنرال دیده می‌شود، تاثیر زیادی روی شاهزاده می‌گذارد...